บริการวางแผนการเงินและบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

เราสร้างแผนการเงินที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

เรายึดมั่นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ให้ข้อมูลเปรียบเทียบกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลางและชัดเจน

เรามีบริการที่ครอบคลุม หลากหลาย มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและทีมงานมืออาชีพจากทั้งในและนอกประเทศ

วางแผนเกษียณ - สร้างแผนเกษียณอย่างมั่นใจ ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายในชีวิต ด้วยกลยุทธ์แบบผสมผสานทั้งการสะสมมูลค่าและสร้างกระแสเงินสด ตลอดจนกลยุทธ์การถอนเงินอย่างยืดหยุ่น

ตรวจสอบและจัดพอร์ตการลงทุน - ปรับพอร์ต และเลือกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของคุณ

วางแผนประกันชีวิต สุขภาพ และความคุ้มครองทรัพย์สิน - ดูแลคนที่คุณรักและวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งด้วยเครื่องมือประกันที่หลากหลายจากบริษัทชั้นนำของโลก

วางแผนการศึกษาบุตร - สร้างแนวทางที่มั่นคงทั้งด้านประกันและการลงทุน เพื่อให้แผนการศึกษาของลูกไปได้สุดทางโดยไม่สะดุด

วางแผนภาษี - ให้คำแนะนำด้านการบริหารรายได้ ค่าใช้จ่าย ลำดับรายการลดหย่อนภาษี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ

สำหรับลูกค้าองค์กร - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน ให้คำแนะนำจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และประกันกลุ่ม

เริ่มจากกระบวนการ Fact Finding เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเป้าหมายและความสำคัญในชีวิตของคุณจะอยู่ในแผนการเงินที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

เราจะพัฒนาแผนและสรุปกลยุทธ์ที่เหมาะสม เป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่าย ครอบคลุม และมีแผนปฎิบัติการที่ชัดเจน

เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของคุณ โดยทำข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์อย่างตรงไปตรงมา

หลังจากเริ่มต้นปฎิบัติตามแผน เราจะคอยช่วยติดตามและประเมินผล หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย เราจะกลับมาทบทวนแผนกับคุณเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างสำเร็จร่วมกัน